Pútavý výkon globálneho trhu s polovodičmi v štvrtom štvrťroku 2023

Podľa údajov World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) zaznamenal globálny trh s polovodičmi v 4. štvrťroku 2023 medzikvartálny nárast o 8,4 %. Tento 8,4 % rast dosiahol vrchol od 9,1 % v druhom štvrťroku 2023. 2021, čo predstavuje najvyšší rast od tretieho do štvrtého štvrťroka za posledných 20 rokov!

Hlavná hnacia sila v pamäťových čipoch Q4

Tento silný rast bol spôsobený najmä pamäťovými čipmi. Všetky spoločnosti zaoberajúce sa pamäťou vykázali zdravý rast výnosov v 4. štvrťroku 2023 v porovnaní s 3. štvrťrokom.

Merané v dolároch, obchod s pamäťami Samsungu vzrástol o 49 %, SK Hynix o 24,1 % a Micron Technology o 17,9 %. Vážená priemerná miera rastu výnosov týchto troch spoločností bola 33 % vypočítaná v dolároch. Na porovnanie, vážená priemerná miera rastu výnosov v dolároch pre dvanásť najväčších spoločností bez pamäte od 3. do 4. štvrťroka 2023 bola 4 %.

Nepamäťovou spoločnosťou s najväčším rastom bol MediaTek s nárastom o 17,7 %, za ním nasledoval Qualcomm s 14,2 % a Nvidia s 10,4 %. Spomedzi nich sedem spoločností bez pamäte zaznamenalo pokles tržieb v 4. štvrťroku 2023, pričom Infineon klesol o 10,2 %, Texas Instruments o 10,0 % a ADI o 8,0 %.

Okrem pamäťových spoločností je výhľad tržieb na ďalší štvrťrok pre ostatné polovodičové spoločnosti väčšinou negatívny.

Micron očakáva rast o 12,1 %. Samsung a SK Hynix neposkytli konkrétne usmernenia, ale obaja naznačili, že dopyt po pamäti zostáva silný. Medzitým deväť spoločností, ktoré nepoužívajú pamäť, predpokladá pokles v rozsahu od 2,8 % pre Infineon do 17,6 % pre Intel v prvom štvrťroku 2024. Očakávané poklesy sa pripisujú sezónnosti, nadmerným zásobám a slabosti v priemyselnom sektore.

Ako ovplyvnia smartfóny, počítače, automobily a priemyselný sektor polovodičové spoločnosti v roku 2024?

Aký vývoj možno očakávať v roku 2024 pre celý rad aplikácií, ktoré poháňajú trh s polovodičmi?

Dodávky smartfónov sa v roku 2023 znížili o 3,2 %, no IDC očakáva, že v roku 2024 opäť vzrastú s rastom o 3,8 %. Smartfóny poháňali rast príjmov spoločností zaoberajúcich sa pamäťou, Qualcomm a MediaTek.

Dodávky osobných počítačov (PC) zaznamenali v roku 2023 prudký pokles o 14 %. IDC predpovedá, že osobné počítače v roku 2024 vzrastú o 3,4 %. Oživenie v oblasti počítačov bude prínosom pre spoločnosti zaoberajúce sa pamäťou a procesory ako Intel, Nvidia a AMD.

Aký vývoj možno očakávať v roku 2024 pre celý rad aplikácií, ktoré poháňajú trh s polovodičmi?

Dodávky smartfónov sa v roku 2023 znížili o 3,2 %, no IDC očakáva, že v roku 2024 opäť vzrastú s rastom o 3,8 %. Smartfóny poháňali rast príjmov spoločností zaoberajúcich sa pamäťou, Qualcomm a MediaTek.

Dodávky osobných počítačov (PC) zaznamenali v roku 2023 prudký pokles o 14 %. IDC predpovedá, že osobné počítače v roku 2024 vzrastú o 3,4 %. Oživenie v oblasti počítačov bude prínosom pre spoločnosti zaoberajúce sa pamäťou a procesory ako Intel, Nvidia a AMD.

Automobilový a priemyselný trh sa pre niektoré spoločnosti stali hlavnými ťahúňmi príjmov v dôsledku slabosti na iných koncových trhoch. Zdá sa však, že rok 2024 bude konečným bodom rastu automobilovej výroby.

Podľa predpovedí S&P Global Mobility sa očakáva pokles výroby ľahkých vozidiel o 0,4 % v roku 2024 po silnom raste o 9 % v roku 2023. S&P uvádza, že výroba vozidiel a dopĺňanie zásob splnili nedávny dopyt a dokonca prekročili súčasné požiadavky zákazníkov. Na základe údajov z Interact Analysis sa predpokladá, že globálna výroba (priemyselná výroba) sa spomalí z rastu 2,0 % v roku 2023 na 0,3 % v roku 2024. To naznačuje spomalenie dopytu v priemyselnom sektore. Spomalenie v automobilovom a priemyselnom sektore postihuje predovšetkým polovodičové spoločnosti ako STMicroelectronics, Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Analog Devices Inc. a Renesas Electronics.

Rast trhu s polovodičmi v roku 2024 bude poháňaný pamäťou.

WSTS predpovedá, že pamäť porastie o 44,8 % a nepamäťová o 6,5 %, čím sa celkový trh v roku 2024 zvýši o 13,1 %. Gartner vo svojej prognóze predpokladá rast pamäte o 66 %, pričom celkový trh vzrástol o 16,8 %. Pamäť bude poháňaná oživením na trhoch s osobnými počítačmi a smartfónmi. Tieto dve oblasti tiež pomôžu trhu bez pamäte, ale očakáva sa, že ostatné trhy bez pamäte, ako je automobilový priemysel a priemysel, budú v roku 2024 slabšími ťahúňmi.

V tejto súvislosti, aký je výhľad pre celkový trh s polovodičmi v roku 2024? Väčšina prognostikov očakáva silný rast, pričom najvyššia prognóza IDC je „viac ako 20 %. Objektívna analýza predpovedá rast „pod 5 %, pretože veria, že boom pamäte je neudržateľný. Najnovšia predpoveď spoločnosti Semiconductor Intelligence ukazuje rast o 18 %. Ostatné predpovede sa pohybujú medzi 10,5 % a 17 %.

Zdroj: Verejný účet Wechat pod ICHUNT.COM  21. februára 2024  PM12:03 Kanton Čína

Poznámka: Tento článok okrem iného syntetizuje informácie z WSTS. Titulný obrázok/ilustrácie pochádzajú z internetu a autorské práva na obrázky patria pôvodným autorom. Tento článok slúži len na referenčné, vzdelávacie a komunikačné účely a nepredstavuje žiadnu radu ani nepredstavuje stanovisko našej spoločnosti. Ak sa vyskytnú nejaké problémy, neváhajte nás kontaktovať.